1、項(xiàng)目資料管理：可詳細(xì)記錄每個(gè)客戶的項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)日期、負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目報(bào)價(jià)、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目說明等。也能隨時(shí)查看歷史項(xiàng)目檔案信息資料。
2、項(xiàng)目跟進(jìn)：所有項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員都可對(duì)其跟進(jìn)情況隨時(shí)記錄，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度。
3、項(xiàng)目共享：每個(gè)項(xiàng)目可指定多人協(xié)作完成
4、項(xiàng)目與其他業(yè)務(wù)單據(jù)的關(guān)聯(lián)性：新增的項(xiàng)目能自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶，項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目名稱會(huì)隨著銷售環(huán)節(jié)或采購(gòu)環(huán)節(jié)、庫(kù)房直接關(guān)聯(lián)。可隨時(shí)在項(xiàng)目狀態(tài)中，看到此項(xiàng)目的目前狀態(tài)。
5、項(xiàng)目導(dǎo)出及打?。核许?xiàng)目檔案都可以導(dǎo)出EXCEL，也可以自定義項(xiàng)目打印樣式模板。
二、采購(gòu)業(yè)務(wù)：
1、采購(gòu)流程：從待采購(gòu)銷售訂單、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)詢價(jià)單、采購(gòu)比價(jià)、采購(gòu)訂貨合同、到貨、采購(gòu)?fù)素洝⒏犊畹纫幌盗泄ぷ鬟M(jìn)行全面跟蹤，控制采購(gòu)流程合理應(yīng)用。通過系統(tǒng)的審核功能，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)環(huán)結(jié)緊密聯(lián)接
2、以銷訂采流程：當(dāng)庫(kù)房貨品不足時(shí)，銷售人員需要先對(duì)庫(kù)存貨品進(jìn)行占用，不夠的貨品會(huì)自動(dòng)生成一張待采購(gòu)的業(yè)務(wù)單據(jù)，可合單采購(gòu)相同貨品，直接批量生成訂貨合同，也可以生成請(qǐng)購(gòu)單，由領(lǐng)導(dǎo)逐一審核后，由采購(gòu)人員統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)計(jì)劃：可根據(jù)企業(yè)需求，進(jìn)行采購(gòu)需求制定。
4、采購(gòu)訂貨合同：能詳細(xì)記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、采購(gòu)貨品明細(xì)等。報(bào)價(jià)單可生成訂貨合同，報(bào)價(jià)對(duì)比表可以對(duì)選擇合適的供應(yīng)商直接訂貨。
5、采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)：可針對(duì)已經(jīng)審核過的采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單等業(yè)務(wù)單據(jù)，通過采購(gòu)詢價(jià)單，向每個(gè)貨品供應(yīng)商發(fā)出各種貨品的詢價(jià)信息，對(duì)于供應(yīng)商的各種報(bào)價(jià)，生成比價(jià)單，供采購(gòu)人員對(duì)比分析，對(duì)于選擇出來(lái)的供應(yīng)商，可隨時(shí)下訂貨合同。
6.訂單終止：對(duì)于某些已經(jīng)部分到貨的業(yè)務(wù)單據(jù)，如果因某種原因需要終止此合同，可以終止該張業(yè)務(wù)單據(jù)，停止剩下的業(yè)務(wù)操作。但對(duì)已發(fā)生的到貨和付款業(yè)務(wù)可繼續(xù)進(jìn)行。
7、到貨確認(rèn)：貨品送達(dá)后，可以由專門的收貨人，進(jìn)行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。
8、物流及運(yùn)費(fèi)：每張到貨單中，都可詳細(xì)記錄物流公司及配送信息。產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)可自己承擔(dān)，也可以平均分?jǐn)傌浧烦杀局小?/p>
9、采購(gòu)價(jià)一覽：可隨時(shí)查閱與每個(gè)供應(yīng)商成交的歷史采購(gòu)價(jià)格。
10、供應(yīng)商對(duì)賬單：可根據(jù)時(shí)間段，分別查詢每個(gè)供應(yīng)商的供貨明細(xì)，及已付款、未付款、發(fā)票是否開具等相關(guān)信息，方便與供應(yīng)商隨時(shí)對(duì)賬。
三、銷售業(yè)務(wù)：
1、銷售流程：從銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨合同、銷售發(fā)貨、銷售退貨等一系列銷售環(huán)節(jié)工作進(jìn)行全面跟蹤，控制掌握銷售動(dòng)態(tài)。銷售發(fā)貨單可以參照銷售訂貨合同生成，發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成出庫(kù)單；銷售訂貨合同或發(fā)貨單審核后生成應(yīng)收款。減少重復(fù)錄入工作。
2、銷售報(bào)價(jià)：通過對(duì)客戶的報(bào)價(jià)，可以詳細(xì)記錄每個(gè)客戶每個(gè)貨品的不同報(bào)價(jià)情況，通過報(bào)價(jià)單的跟蹤記錄，隨時(shí)查詢歷史報(bào)價(jià)，避免造成價(jià)格混亂，引起不必要的損失。
3、銷售策略：根據(jù)不同的客戶級(jí)別，可帶出不同的銷售價(jià)格。
4、訂貨合同：能詳細(xì)記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、銷售貨品明細(xì)等。報(bào)價(jià)單可生成訂貨合同
。 5、合同跟進(jìn)：隨時(shí)添加跟蹤記錄，可隨時(shí)了解銷售訂貨合同的進(jìn)展情況。
6、庫(kù)存占用：銷售人員下達(dá)訂單后，可以根據(jù)庫(kù)存情況，占用部分貨品，這樣采購(gòu)人員可以根據(jù)新訂單上的需求數(shù)量及時(shí)采購(gòu)。
7、發(fā)貨確認(rèn)：貨品送達(dá)后，可以由專門的收貨人，進(jìn)行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。
8、物流及運(yùn)費(fèi)：每張發(fā)貨單中，都可詳細(xì)記錄物流公司及配送信息。產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)可自己承擔(dān)，也可以平均分?jǐn)傌浧烦杀局小?/p>
9、銷售發(fā)票：可合單開票，對(duì)一個(gè)客戶多筆業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行開票處理。應(yīng)收單審核后，可針對(duì)應(yīng)收單進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票記錄?？蓪?duì)貨品級(jí)進(jìn)行開票處理。
10、贈(zèng)品樣品：詳細(xì)記錄給客戶的贈(zèng)品樣品信息。
四、庫(kù)存管理：庫(kù)存管理包括入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、調(diào)撥管理、盤點(diǎn)管理等功能模塊。具有以下功能特點(diǎn)：
1、入庫(kù)管理：貨品入庫(kù)有三種方式，一是通過入庫(kù)單直接做入庫(kù)處理；二是通過采購(gòu)到貨單審核后，自動(dòng)生成一張入庫(kù)單。三是通過盤盈入庫(kù)時(shí)自動(dòng)生成入庫(kù)單。入庫(kù)時(shí)的貨品都支持掃碼。
2、出庫(kù)管理：貨品出庫(kù)有三種方式，一是通過出庫(kù)單直接做出庫(kù)處理；二是通過銷售發(fā)貨單審核后，自動(dòng)生成一張出庫(kù)單。三是通過盤虧出庫(kù)時(shí)自動(dòng)生成出庫(kù)單。出庫(kù)時(shí)的貨品都支持掃碼。
3、盤點(diǎn)管理：可以分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。自動(dòng)計(jì)算盈虧數(shù)量和金額，平衡庫(kù)存。報(bào)損、報(bào)溢，自動(dòng)生成出入庫(kù)單據(jù)，無(wú)需手工填寫。
4、同價(jià)調(diào)撥：將商品從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，只是數(shù)量上的調(diào)撥，但是沒有價(jià)格上的變動(dòng)。
5、異價(jià)調(diào)撥：將商品從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)的過程中，調(diào)撥過程中產(chǎn)生了費(fèi)用，或者出于管理的目的產(chǎn)生了調(diào)撥貨品價(jià)格不一致的情況。通過異價(jià)調(diào)撥來(lái)調(diào)整商品的庫(kù)存成本。
6、庫(kù)存占用：可以針對(duì)客戶對(duì)某樣貨品或訂單專門進(jìn)行貨品占用
7、庫(kù)存預(yù)警：及時(shí)反映庫(kù)存實(shí)存量，避免積壓或缺貨
8、庫(kù)存報(bào)表：庫(kù)存實(shí)存數(shù)、庫(kù)存流水賬、收發(fā)存匯總等帳表自動(dòng)生成，隨時(shí)調(diào)取查看
9、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：支持無(wú)限個(gè)倉(cāng)庫(kù)，存貨數(shù)量無(wú)限制
五、組裝拆裝：拆裝管理包括組裝和拆分。組裝，是將庫(kù)房中的各個(gè)零部件或原料組裝成一個(gè)成品進(jìn)行成品入庫(kù)。拆分是將一個(gè)商品拆裝成多個(gè)物料，其中拆裝后的物料入庫(kù)。
1、組裝清單：即組裝BOM單，將一個(gè)成品所需的物料/配件等信息，詳細(xì)記錄下來(lái)。組裝清單可以隨時(shí)復(fù)制，減少重復(fù)錄入流程。
2、組裝單：參照組裝清單，可將各倉(cāng)庫(kù)中的貨品組裝成一個(gè)商品，入庫(kù)。
3、拆裝清單：即拆分BOM單，將一個(gè)成品所需的物料/配件等信息，詳細(xì)記錄下來(lái)。拆分清單可以隨時(shí)復(fù)制，減少重復(fù)錄入流程
4、拆分單：參照拆分清單，可將一個(gè)貨品拆分成若干個(gè)零部件或是半成品，入庫(kù)。
六、財(cái)務(wù)管理： 1、現(xiàn)金銀行：隨時(shí)了解資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，可以查看各賬戶的期初余額、本期收入和支出、所剩余額等匯總信息，控制資金流動(dòng)，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行有效監(jiān)控和管理。
2、收支記錄及匯總：可查看各賬戶的每一筆收入或支出的款項(xiàng)及賬款匯總。
3、預(yù)收預(yù)付：新增的預(yù)收預(yù)付單可針對(duì)專門的訂貨合同進(jìn)行款項(xiàng)核銷，也可單獨(dú)使用。
4、應(yīng)收應(yīng)付：采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)的單據(jù)審核后，自動(dòng)生成應(yīng)收款或應(yīng)付款，避免遺忘錯(cuò)漏。隨時(shí)查詢客戶的欠款情況、回款情況，全面掌握應(yīng)收款，減少資金風(fēng)險(xiǎn)。
6、收款付款：支持客戶分次結(jié)款、分次收款。
7、費(fèi)用管理：各部門人員可添加費(fèi)用申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審批后，費(fèi)用單生效。
8、其他收入單：及時(shí)記錄其他業(yè)務(wù)收入。
9、報(bào)表：未付欠款供應(yīng)商報(bào)表、供應(yīng)商往來(lái)款報(bào)表、客戶往來(lái)款報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、預(yù)收款余額報(bào)表、預(yù)付款余額報(bào)表、賬戶余額報(bào)表多種報(bào)表可隨時(shí)供財(cái)務(wù)人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人查詢企業(yè)的資金狀況。
七、報(bào)表管理：
1. 貨品銷售匯總表、貨品采購(gòu)匯總表，進(jìn)銷存匯總表、銷售排行、采購(gòu)排行等多種報(bào)表可以根據(jù)需求靈活查詢所需數(shù)據(jù)
2. 客戶360視圖以獨(dú)特視角，將客戶的聯(lián)系記錄，貨品銷售及退貨，贈(zèng)品、應(yīng)收款、已收及發(fā)票和貨品出庫(kù)的情況，方便及時(shí)查詢?cè)摽蛻舻恼麄€(gè)銷售情況。
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