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理財客戶管理助手

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4.1 華軍軟件園
二維碼
軟件大?。?/span>5.63MB
軟件語言：簡體中文
下載次數(shù)：0次
更新時間：2024-12-26
軟件版本：4.1
軟件分類：客戶管理
軟件類型：國產(chǎn)軟件
運行環(huán)境：Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
軟件授權(quán)：共享軟件
殺毒檢測：
無插件 360通過 金山通過
軟件評分：

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基本簡介
理財客戶管理助手段首LOGO
　　是專業(yè)金融保險行業(yè)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理和顧問設(shè)計的管理軟件，兼客戶管理和產(chǎn)品銷售管理及統(tǒng)計分析功能。首頁有“客戶生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶事件提醒、到維護期客戶提醒、基金收益超限提醒、基金贖回提醒等實用功能，對客戶有分級管理功能和跟蹤隨訪功能，可以根據(jù)客戶意向進行查詢，可以自動計算客戶在本行中的各類資產(chǎn)，為產(chǎn)品營銷提供可靠的參考。理財產(chǎn)品管理可以根據(jù)實際自定義設(shè)置，理財銷售管理直接生成在對應(yīng)客戶名下，方便用戶隨時查詢和統(tǒng)計。銷售統(tǒng)計可以按年月、理財產(chǎn)品類別、轉(zhuǎn)介紹人、客戶等不同角度進行統(tǒng)計，可以全范圍統(tǒng)計，也可以只統(tǒng)計特定時間段，完全根據(jù)用戶生成統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖。無論在哪個界面，用戶均可以方便地對客戶進行維護，對產(chǎn)品進行管理，對銷售記錄進行分析。

常見問題

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